ניתוח כל תיקיי ההשקעות שלך במרוכז - עושים סדר בבלאגן הפיננסי

investment portfolio analysis

לאורך זמן צברת נכסים וכספים לא מבוטלים: תיקיי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות, מזומן בבנק, פוליסות חסכון, ירושות וכדומה.
הצרות מתחילות שכבר לא ניתן להשתלט ולעקוב אחר כל התיקים וההשקעות: 
האם דמי ניהול שנגבים ממך הוגנים? האם רמת הסיכון הכוללת של התיקים תואמת את האופי שלך? האם ההשקעות מבוצעות בדרך יעילה או אחרים מרוויחים על חשבונך?
אנחנו בטלביט נעשה את העבודה בשבילך - ננתח את כל החשבונות ותיקיי ההשקעות במרוכז ונפיק עבורך דו"ח מצב פיננסי פשוט ועדכני של מצבך הכספי.
הדו"ח יעשה לך סדר בבלאגן הפיננסי ויאותת לך האם השקעותיך מתנהלות בדרך אופטימלית בארבעה היבטים מרכזיים: הסיכון, היעילות, העלויות והשקיפות.
לזמן מוגבל השירות מוצע חינם וללא מחויבות מצדך!

הדו"ח שיימסר לך יכלול את הנושאים הבאים:

v icon
רמת הסיכון הכוללת של ההשקעות
האם רמת הסיכון בפועל תואמת את הגדרותיך ורצונותיך או שקיימת חריגה מסוכנת.

v icon
יעילות פיזור ההשקעות    
האם ההשקעות מפוזרות בצורה אופטימלית בארץ ובחו"ל על מנת להפחית סיכון ותלות בשוק הישראלי. האם התיק בנוי לנצל הזדמנויות בשוק ההון בתקופות משבר או שקיים סיכוי גדול שבמשבר הראשון התיק יינזק ללא יכולת להתאושש.

v icon
עלויות ניהול ההשקעות
האם דמי הניהול על המוצרים בתיקים סבירים והוגנים או שאחרים חיים על חשבונך וקיימות אלטרנטיבות זולות יותר.

v icon
שליטה וסדר
האם ניתן להבין את השינוי במחיר בכל השקעה בתיקיך או שקיימים מוצרים מעורבים, לא נזילים ולא שקופים המקשים על ניהול ושליטה בתיקיך.
איך מתחילים? יוצרים איתנו קשר: