כיועצי השקעות פרטיים המטרה שלנו היא לספק לך את הכלים להצליח ולהשיג את המקסימום משוק ההון.

לצורך כך  אנחנו מסתכלים על כלל השקעותיך ב"מבט על" - קופות גמל והשתלמות בניהול אישי, חשבונות בנק בארץ ובחו"ל, תיקיי השקעות ונכסים אחרים שברשותך.

הראייה הכוללת מאפשרת לנו לנתח את השקעותיך כתיק השקעות מרכזי אחד,
ולנתב את ההשקעות בהתאם לפיזור הסיכונים והטבות המס המתאימים לך:

השקעות בעלות פוטנציאל רווח גבוה וסיכון גבוה
מופנות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הפטורות ממס על רווחים.

השקעות בעלות פוטנציאל רווח נמוך וסיכון נמוך
מופנות לחשבונות הבנק 
עקב תשלום המס על הרווחים.

ניהול סיכונים מושכל של ההשקעות בין המוצרים השונים יאפשר לך למקסם את התשואה במינימום סיכון.
איתך בכל רגע
אנחנו עומדים לרשותך בכל עת. משלב תכנון התיק, דרך ביצוע ההשקעות ועד למעקב השוטף. וזו לא סתם הצהרה אלא עובדה פשוטה שממנה נהנים כל לקוחותינו:

תכנון והמלצה
 לבניית תיקי ההשקעות המתאימים לצרכים, לרצונות ולטווח הזמן הרצויים לך.

מעקב שוטף
 אחרי התיקים באמצעות שיטת ההשקעות הייחודית שלנו ושמירה על קשר רציף איתך.

מתן המלצות
 על ביצוע שינויים בתיקים בהתאם להתפתחויות בשווקים, והאיתותים המתקבלים מהניתוחים השוטפים שאנחנו מקיימים.

אנו כאן בשבילך, באופן אישי, לספק לך את כל הכלים על מנת להצליח ולהשיג את המקסימום משוק ההון.

כך זה עובד

עם הצטרפותך לשירות החברה, נמנה שני יועצים בכירים שיהיו אחראים על תהליך הייעוץ מתחילתו, וישמרו איתך על קשר ישיר ורציף.

היועצים יתאימו את עצמם אליך במועד, במקום ובאמצעי ההתקשרות הנוחים לך, ויהיו זמינים ופנויים עבורך באופן אישי סביב השעון. 

יהיה לך את מספר הטלפון הישיר של היועצים, לצורך התקשרות מהירה, ללא תיווך של משווקים ,שירות לקוחות או מערכת לניתוב שיחות.
מניסיוננו, יועץ השקעות שמכיר את השם שלך חשוב יותר משם בית השקעות המוכר לך.

אנחנו יודעים שלא תמיד יהיה לך זמן ליצור קשר בעצמך. אל דאגה, היועצים ידאגו ליצור 
איתך קשר באופן שוטף, ולא רק ימתינו לטלפון ממך. 
זאת היוזמה שאנחנו מאמינים שצריך לצפות מיועץ ההשקעות שלך. פעולה יזומה שתאפשר לך תמיד להגיב מהר לשינויים המתרחשים בשווקים, ולנצל את הזדמנויות כדי להשיג תשואה גבוהה לאורך זמן בשוק ההון.

מינימום עלויות, מקסימום רווחים

אנחנו רואים את חובתנו כיועציי ההשקעות שלך גם להפחית עבורך למינימום את העלויות והעמלות הכרוכות בניהול התיק, ובכך להגדיל את הרווח שלך:

הפחתה של העמלות ועלויות ניהול השקעותיך - 
אנו נדאג להפחית את עמלות הקניה, מכירה ודמי הניהול של השקעותיך בבנקים בצורה מקסימלית. כל עלות שמופחתת מגדילה את הרווח שלך לאורך זמן. 

השקעה במוצרים בעלות הנמוכה ביותר - 
בכל אפיק השקעה נבחר עבורך את המוצרים בעלות הנמוכה ביותר מבין המוצרים המתאימים לתיק שלך.

פחות פעולות, פחות עמלות - 
כל פעולה בתיק כרוכה בעמלה ומס. לכן הקפדה על מיעוט פעולות חוסכת לך בעלויות ובעמלות השוטפות בניהול השקעותיך.

Talbit How We Work